Пожалуйста включите JavaScript в вашем браузере для полноценной работы сайта.

Фото
show
« Январь, 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Новости

«Роснефть» разместила дебютный выпуск еврооблигаций

07 Декабрь 2012

ОАО "НК" Роснефть" успешно разместило на международных рынках капитала дебютный выпуск еврооблигаций в размере 3 млрд долл. США.

Бумаги разделены на два транша: один транш на 1 млрд долл. США со сроком обращения до 6-го марта 2017 года и ставкой купона 3,149% и транш на 2 млрд долл. США со сроком обращения до 6-го марта 2022 года и ставкой купона 4,199%.

Объем заявок по подписке составил порядка $25 млрд долл. США при более чем 1000 заявок в обоих траншах выпуска.

В качестве координаторов дебютного выпуска облигаций выступили банки: Barclays Bank PLC, Citigroup Markets Limited, J.P. Morgan Securities PLC и VTB Capital plc. Ведущими менеджерами выпуска выступили Deutsche Bank AG (London), Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc и GPB Financial Services Ltd. Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР) выступил в роли менеджера выпуска.

Управление информационной политики

ОАО «НК «Роснефть»
тел.: +7 (495) 411 54 20
факс: +7 (495) 411-54-21

7 декабря 2012 г.